James Clawale, un tânăr de 19 ani dintr-un sătuc îndepărtat și orfan de tată, îl întâlnește pe Henry Harvey, ultimul Cavaler Fulger rămas în viață. Intrigat de povestea bărbatului, care-l menționează și pe tatăl său, James pleacă alături de el către capitala Regatului Fulgerului, Zarrion. De-a lungul călătoriei, James întâlnește persoane uimitoare precum: Diana Asterion, Landon Wind, Aeyden Thalis, Ress Fullbuster, care-l fac să concureze într-un turneu al morții pentru coroana Regatului

După câștigarea Turneului Campionilor, James Clawale are de trecut un nou test, lupta contra lui Brian Phoenix, împăratul Regatului Focului. Din cauza lipsei de antrenament, James este învins, pierzând pe cineva foarte drag și Regatul. După lupta feroce, acesta dispare, lăsându-i pe toți să creadă că a fost ucis. Cu ajutorul lui Ress Fullbuster, Rockyus și unui personaj necunoscut reușește să devină foarte puternic, dar oare suficient pentru a-l învinge pe Brian?